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蘭格發(fā)布：6月鋼鐵流通業(yè)PMI為46.1% 行業(yè)景氣度弱勢(shì)下探

發(fā)表日期：2022/6/24 8:43:34　蘭格鋼鐵研究中心 葛昕

蘭格鋼鐵云商平臺(tái)統(tǒng)計(jì)發(fā)布的2022年6月份鋼鐵流通業(yè)PMI總指數(shù)為46.1%，比上月下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，在收縮區(qū)間內(nèi)持續(xù)下滑。從分類指數(shù)看，構(gòu)成鋼鐵流通業(yè)
    PMI的10個(gè)分類指數(shù)7降3升，其中銷售量、銷售價(jià)格、總訂單量、采購(gòu)成本、融資環(huán)境、走勢(shì)判斷和采購(gòu)意愿7項(xiàng)指數(shù)下降，而到貨速度、庫(kù)存水平和企業(yè)雇員3項(xiàng)指數(shù)上升。

6月份鋼鐵流通企業(yè)銷售量指數(shù)為41.7%，較上月下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月在收縮區(qū)間內(nèi)下滑；訂單指數(shù)41.7%，較上月下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，也維持持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。受到季節(jié)性淡季的影響，下游需求釋放明顯不足，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)采購(gòu)需求呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)。

6月份鋼鐵流通企業(yè)庫(kù)存指數(shù)為52.1%，較上月回升4.3個(gè)百分點(diǎn)。從區(qū)域來(lái)看，六大區(qū)域5升1降，其中西北、中南、華北、西南和華東地區(qū)庫(kù)存指數(shù)分別較上月上升11.4、5.5、5.1、4.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)，而東北地區(qū)庫(kù)存指數(shù)則較上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。從規(guī)模來(lái)看，年銷量大于100萬(wàn)噸、在50-100萬(wàn)噸、在10-50萬(wàn)噸和10萬(wàn)噸以下的樣本鋼鐵流通企業(yè)庫(kù)存均呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，表明國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)現(xiàn)貨流通明顯不暢，鋼材社會(huì)庫(kù)存呈現(xiàn)***回升的態(tài)勢(shì)。

從先行指數(shù)來(lái)看，2022年6月份鋼鐵流通業(yè)采購(gòu)意愿指數(shù)為47.1%，較上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；走勢(shì)判斷指數(shù)為45.2%，較上月下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，兩個(gè)先行指數(shù)均在收縮區(qū)間內(nèi)再次下滑，反映樣本企業(yè)對(duì)后期市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎悲觀的態(tài)度。

6月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)傳統(tǒng)需求淡季特征較為明顯，北方高溫和南方雨季都影響了正常的施工節(jié)奏，下游實(shí)際采購(gòu)需求釋放力度受限嚴(yán)重，再疊加成本支撐力度的減弱，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的弱勢(shì)探底行情。

供給端：6月份，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)明顯受到鋼價(jià)大幅下挫和成本逐步轉(zhuǎn)弱的影響，大部分鋼廠已經(jīng)從月初的微利到目前的大幅虧損，從而迫使鋼廠的檢修減產(chǎn)力度逐漸加大，產(chǎn)能釋放呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢(shì)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，6月份前三周全國(guó)百家中小鋼企高爐開工率為82.0％，較5月份下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。從重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，在保供穩(wěn)價(jià)和穩(wěn)定工業(yè)生產(chǎn)等政策的推動(dòng)下，大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)保持了產(chǎn)能釋放的穩(wěn)定性，但由于部分鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損，明顯降低了產(chǎn)能再次快速釋放的意愿。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月上中旬，重點(diǎn)鋼企生鐵日均產(chǎn)量204.07萬(wàn)噸，環(huán)比上升0.50%，同比上升1.52%；粗鋼日均產(chǎn)量227.33萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.29%，同比下降2.64%；鋼材日均產(chǎn)量218.83萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.09%，同比下降3.14%。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算，6月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒕S持在310萬(wàn)噸左右的水平，其中重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)將會(huì)維持在225萬(wàn)噸左右的水平。

需求端：穩(wěn)增長(zhǎng)政策已經(jīng)進(jìn)入了密集出臺(tái)的階段，接下來(lái)將加速進(jìn)入落地實(shí)施階段，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將從增強(qiáng)居民和企業(yè)消費(fèi)和擴(kuò)大有效投資力度等方面支持經(jīng)濟(jì)回暖。6月22日，國(guó)務(wù)院再次召開常務(wù)會(huì)議，確定加大汽車消費(fèi)支持的政策。一是活躍二手車市場(chǎng)，促進(jìn)汽車更新消費(fèi)；二是支持新能源汽車消費(fèi)，考慮當(dāng)前實(shí)際研究免征新能源汽車購(gòu)置稅政策年底到期后延期問(wèn)題；三是完善汽車平行進(jìn)口政策，有序發(fā)展汽車融資租賃，支持停車場(chǎng)等建設(shè)。這將有效提振汽車消費(fèi)，進(jìn)而通過(guò)對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)，加速相關(guān)行業(yè)恢復(fù)和增長(zhǎng)。但當(dāng)政策落地周期碰上了傳統(tǒng)需求淡季，國(guó)內(nèi)鋼市就形成了較強(qiáng)的博弈態(tài)勢(shì)，從預(yù)期層面來(lái)看，需求回暖是大勢(shì)所趨，但需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證；從現(xiàn)實(shí)層面來(lái)看，北方高溫南方雨季，需求淡季特征明顯，相對(duì)高位的庫(kù)存需要消化；因此鋼市需求端將呈現(xiàn)短期弱長(zhǎng)期強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。

2022年6月份鋼鐵行業(yè)景氣度在收縮區(qū)間內(nèi)再度下滑，表明國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了傳統(tǒng)的需求淡季，由于今年雨季時(shí)間較長(zhǎng)、范圍廣，整體施工進(jìn)度受到了較大影響，需求淡季特征更為明顯。供給端將受到大幅虧損和保供穩(wěn)價(jià)政策的共同影響，將呈現(xiàn)緩慢收縮的態(tài)勢(shì)；需求端受到需求淡季明顯和穩(wěn)增長(zhǎng)強(qiáng)預(yù)期落地進(jìn)行中的共同影響，下游采購(gòu)需求將呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)的預(yù)期，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將面臨全球加息潮水沖擊壓力加大，高位供給釋放緩慢收縮，淡季需求轉(zhuǎn)弱持續(xù)沖擊，成本下移鋼市硬底轉(zhuǎn)軟，穩(wěn)增長(zhǎng)強(qiáng)預(yù)期落地周期拉長(zhǎng)等多方因素的影響。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)，2022年7月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩筑底的局面，根據(jù)穩(wěn)增長(zhǎng)強(qiáng)預(yù)期落地的進(jìn)程來(lái)預(yù)判，7月中下旬國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格將可能出現(xiàn)低位探漲的走勢(shì)。（蘭格鋼鐵研究中心葛昕原創(chuàng)稿件，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）